Skip to main content

​
Tổng quan

Mục Đối tác dùng để quản lý các đơn vị bên ngoài đang giới thiệu khách cho IVY. Mỗi đối tác là một hồ sơ riêng, không phải hồ sơ khách hàng. 

​
Điều kiện trước khi bắt đầu

  • Bạn đã đăng nhập bằng tài khoản có quyền quản lý đối tác.
  • Bạn đã có tối thiểu bốn thông tin của đối tác: tên, người liên hệ, số điện thoại và địa điểm.
  • Nếu cần gửi link cho đối tác, đối tác phải có hồ sơ trước.

​
Mở danh sách đối tác

  1. Vào menu Đối tác.
  2. Xem các chỉ số ở đầu trang: tổng đối tác, khách được giới thiệu và đơn hàng.
  3. Dùng ô tìm kiếm để tìm theo tên, số điện thoại hoặc mã đối tác.
  4. Dùng bộ lọc Trạng thái để xem tất cả, đối tác đang hoạt động hoặc đối tác đã ngừng hợp tác.
Danh sách này chỉ hiển thị đối tác. Khách hàng không còn là một dòng nguồn trong module Đối tác.

​
Thêm đối tác mới

  1. Tại danh sách Đối tác, nhấn Thêm đối tác.
Image
  1. Nhập đầy đủ bốn trường bắt buộc:
    • Tên: tên cơ sở hoặc đơn vị hợp tác.
    • Người liên hệ: người IVY sẽ liên hệ khi cần trao đổi.
    • Số điện thoại: số điện thoại chính của đối tác.
    • Địa điểm: nơi đặt cơ sở hoặc nơi triển khai hoạt động giới thiệu.
Image
  1. Kiểm tra lại thông tin.
  2. Nhấn Lưu để tạo hồ sơ.
Sau khi lưu, đối tác ở trạng thái Hoạt động. Từ hồ sơ này, nhân viên có thể tạo hoặc lấy link giới thiệu cho đối tác.

​
Xem chi tiết và sửa thông tin đối tác

  1. Từ danh sách Đối tác, bấm vào dòng đối tác cần xem.
Image
  1. Hệ thống mở hồ sơ đối tác ở tab Thông tin.
Image
  1. Kiểm tra các trường: tên, người liên hệ, số điện thoại, địa điểm và trạng thái.
  2. Nếu cần sửa, nhấn nút Sửa có biểu tượng bút chì.
Image
  1. Chỉnh lại thông tin cần thay đổi.
  2. Nhấn Lưu.
Nếu bạn bấm Huỷ, hệ thống bỏ thay đổi đang nhập và giữ thông tin cũ.
  1. Vào menu Đối tác.
  2. Tìm đối tác cần gửi link.
  3. Bấm vào dòng đối tác hoặc mở thao tác Sửa để vào hồ sơ chi tiết.
  4. Ở tab Thông tin, tìm khối Link giới thiệu.
Image
  1. Nhấn Sao chép để copy link.
  2. Nếu cần chỉnh đường dẫn cho dễ nhớ, bấm Sửa đường dẫn.
  3. Nếu đối tác cần QR, dùng nút tải QR trong khối link.
Đường dẫn tùy chỉnh chỉ dùng chữ thường, số và gạch nối. Nếu đường dẫn đã có người dùng, hệ thống sẽ yêu cầu nhập đường dẫn khác.
  1. Đối tác gửi link, QR hoặc mã giới thiệu cho khách.
  2. Khách mở link hoặc quét QR trên điện thoại.
  3. Khách điền thông tin trên trang đăng ký hoặc đặt đơn.
  4. Khách hoàn tất thao tác.
  5. Hệ thống ghi nhận nguồn là đối tác tương ứng.
Nếu khách chỉ mở link nhưng không để lại thông tin hoặc không hoàn tất thao tác, hệ thống chưa có đủ dữ liệu để ghi nhận khách đã đăng ký.

​
Nhân viên kiểm tra khách đã ghi nhận từ đối tác

  1. Vào Đối tác.
  2. Mở hồ sơ đối tác.
  3. Chọn tab Khách đã giới thiệu.
Image
  1. Kiểm tra khách mới trong bảng.
  2. Bấm vào dòng khách để mở hồ sơ Khách hàng 360 khi cần chăm sóc tiếp.
Bảng chỉ có bốn thông tin chính: khách hàng, ngày ghi nhận, đã đăng ký và đã mua đơn.

​
Xem khách đã được đối tác giới thiệu

  1. Mở hồ sơ đối tác.
  2. Chọn tab Khách đã giới thiệu.
  3. Xem bảng gồm bốn cột:
    • Khách hàng;
    • Ngày ghi nhận;
    • Đã đăng ký;
    • Đã mua đơn.
  4. Bấm vào một dòng khách để mở hồ sơ Khách hàng 360 của khách đó.
Image
Bảng này chỉ để xem và điều hướng. Nhân viên không sửa số liệu giới thiệu trực tiếp trong bảng.

​
Xuất báo cáo đối tác

  1. Mở danh sách Đối tác.
  2. Nếu cần, lọc danh sách theo trạng thái hoặc tìm kiếm trước.
  3. Nhấn Xuất báo cáo.
  4. Dùng file xuất ra để đối chiếu số khách, số đăng ký và số đơn theo từng đối tác.
Báo cáo này phục vụ việc thưởng hoặc chăm sóc đối tác ngoài hệ thống. Module Đối tác không có ví credit và không tự chi trả cho đối tác.

​
Ngừng hợp tác với đối tác

  1. Ở danh sách đối tác, mở menu thao tác của dòng cần xử lý.
  2. Chọn icon Xoá (thùng rác).
  3. Đọc hộp thoại xác nhận.
Image
  1. Nhấn Ngừng hợp tác nếu chắc chắn.
Hệ thống chuyển đối tác sang trạng thái Ngừng hợp tác và ẩn khỏi danh sách đang hoạt động. Lịch sử khách đã giới thiệu vẫn được giữ lại.
  1. Mở hồ sơ đối tác.
  2. Vào tab Thông tin.
  3. Ở khối Link giới thiệu, nhấn Đang hoạt động.
Image
  1. Xác nhận thao tác.
Sau khi vô hiệu hoá, link ngừng ghi nhận nguồn mới. Các khách đã ghi nhận trước đó vẫn giữ nguyên trong báo cáo.

​
Lưu ý quan trọng

  • Đối tác không cần là khách hàng của IVY.
  • Một đối tác chỉ được quản lý bằng bốn trường hồ sơ gọn: tên, người liên hệ, số điện thoại và địa điểm.
  • Link bị vô hiệu hoá chỉ ngừng ghi nhận nguồn mới. Dữ liệu cũ không bị xoá.
  • Khi không tìm thấy đối tác trong danh sách, hãy đổi bộ lọc trạng thái về Tất cả trước khi tạo mới.

​
Câu hỏi thường gặp

Đối tác có cần có hồ sơ khách hàng không?
Không. Đối tác là thực thể riêng, dùng để theo dõi nguồn giới thiệu. Tôi có thể sửa link giới thiệu sau khi tạo không?
Có. Trong hồ sơ đối tác, chọn Sửa đường dẫn ở khối Link giới thiệu. Xoá đối tác có làm mất lịch sử khách đã giới thiệu không?
Không. Xoá ở đây là ngừng hợp tác. Lịch sử cũ vẫn được giữ để tra cứu. Khách hàng cũ giới thiệu người quen thì có nằm ở module Đối tác không?
Không. Trường hợp đó thuộc luồng đăng ký qua kênh khách hàng và Customer 360.